? ? ? ?長期以來,國產數控機床始終處于低檔迅速膨脹,中檔進展緩慢,高檔依靠進口的局面,特別是國家重點工程需要的關鍵設備主要依靠進口,技術受制于人。行業成長需要緩慢“量變”,行業處于前中高端國產化階段,中國數控機床行業中高端數控國產化不會很快到來。
?
1、企業情況:緩慢增長,集中于遼寧、江蘇等省
? ? ? ?由于國內數控機床技術暫時沒有突破性的質變,現在仍是緩慢量變,因此我國數控機床行業企業增長相對穩定,能夠滿足當前中低端數控機床市場需求。2012-2018年中國數控機床行業企業數量處于波動上升趨勢,除2014年企業數量下滑外,基本保持穩定增長。2018年,中國數控機床行業企業數量為1391家。前瞻預計,在我國數控機床技術領域發生突破性變革之前,我國數控機床行業企業數量將依照市場需求情況持續穩定增長。
?
? ? ? ?根據數控機床行業上市公司按地區分類的銷售收入,2018年,中國數控機床行業銷售收入位居第一的是遼寧省,銷售收入為61.45億元,同比增長27.46%,占全行業銷售收入的比重為28.13%;江蘇省位居第二,實現銷售收入48.70億元,增長21.76%,占比為22.29%。
?
2、市場集中度:國產率提升,仍處于寡頭企業壟斷格局
? ? ? ? 目前我國國內數控機床行業中低端市場基本被我國企業占據,高端產品滲透率也在逐漸提升。2018年,我國低檔數控機床國產化率約82%,中檔65%,高檔僅6%。
?
? ? ? ?數控機床屬于技術型產品,工藝技術是搶占市場份額的核心要素,因此數控機床行業一直被寡頭壟斷,目前沈陽機床、秦川機床、中航高科、浙江日發是我國數控機床行業企業的幾大巨頭公司。其中沈陽機床以22%的市場份額獨占龍頭,秦川機床、中航高科分別以14%、12%的市場份額緊隨其后。
?
? ? ? ?2018年,數控機床行業廠家資產CR3為43.05%,CR5為59.79%,CR10為86.30%。而市場規模CR3為47.82%,CR5為63.25%,CR10為85.38%,說明我國主要市場依照公司實力占據,中低端的小規模市場競爭相比較于主要市場更為激烈。企業利潤CR3為51.14%,CR5為71.77%,CR10為94.84%,說明由于寡頭企業具有技術優勢,能夠獲取更大利潤比例,而小規模市場的諸多企業主要通過生產制造的過程進行盈利,利潤水平極低。
? ? ? ?總體來看,我國數控機床市場競爭格局處于寡頭市場,幾大寡頭企業通過自身的資本實力與技術優勢能夠獲得更大的市場份額與利潤比例,小規模市場由上千家企業進行激烈競爭。